A volatilidade é uma métrica econômica que mostra a frequência e a magnitude das variações no valor de um ativo durante um determinado período. Seu objetivo é representar a instabilidade dos preços e a incerteza relacionada aos movimentos do mercado, demonstrando o nível de flutuação do ativo.
Você provavelmente já ouviu alguém mencionar a volatilidade de uma ação, certo? Para os iniciantes, esse termo pode parecer difícil de entender. Entretanto, se você já tem alguma experiência em trading, sabe que é fundamental entender o significado desse conceito.
A volatilidade é um dos indicadores que desempenham um papel importante na determinação do sucesso de suas operações, especialmente na Bolsa de Valores. As aplicações financeiras são influenciadas por índices e pela situação econômica, e esses indicadores ajudam a interpretar essas informações e a fazer previsões em busca de oportunidades.
Portanto, vamos começar com uma pergunta que precisa ser esclarecida neste momento: o que é a volatilidade e qual é seu significado? Continue lendo para descobrir mais.
O que é volatilidade?
A volatilidade tem seu significado na maneira de medir as oscilações de um ativo. Isso significa que, quanto maior a variação no preço de uma ação, maior o risco de ganhar ou perder dinheiro nas transações.
Quer entender como isso funciona na prática? Quando um Analista de Investimentos afirma que uma ação possui alta volatilidade, isso indica que seu preço sofre grandes flutuações em um determinado período.
A principal função desse indicador é possibilitar o estudo dessas movimentações de preços, ajudando a estabelecer um cenário possível.
Assim, você deve usar a volatilidade para avaliar se uma operação financeira pode trazer bons retornos e quais riscos você pode enfrentar.
Vale destacar que é possível compreender essa variável por meio da Análise Técnica, se você pretende investir no curto ou médio prazo, ou da Análise Fundamentalista, caso prefira uma abordagem de longo prazo.
Dessa forma, você consegue medir as oscilações do preço de um ativo ao longo de um período específico e pode identificar sua próxima tendência de acordo com o prazo que mais lhe interessa.
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Qual é a relação do risco com a volatilidade?
Quando falamos sobre significado da volatilidade, precisamos entender os riscos nas operações financeiras. Nesse sentido, nos referimos às chances de que as coisas não aconteçam como você espera.
Por exemplo, ao sair de casa de manhã sem um guarda-chuva, você automaticamente assume o risco de que o tempo mude e você seja pego por uma chuva inesperada.
O mercado financeiro funciona de maneira semelhante. Ao optar por operar ações no Day Trade, você enfrenta o risco de não alcançar o lucro esperado ou até mesmo de ter um resultado negativo.
Nesse contexto, a volatilidade serve como uma ferramenta para calcular e analisar os riscos associados a um investimento ou operação de trading.
Ao examinar o histórico de movimentação de um ativo e outras informações relevantes, você pode fazer uma estimativa dos riscos envolvidos.
No entanto, assim como as previsões meteorológicas não são infalíveis e pode chover a qualquer momento, um investimento ou operação arriscada também não garante sucesso.
Mesmo ao estudar a volatilidade de uma ação, por exemplo, você pode acabar ganhando ou perdendo mais do que o planejado.
As maiores oportunidades de lucro estão relacionadas a correr mais riscos.
No entanto, você não precisa se arriscar se não quiser. Suas escolhas devem refletir o quanto você está disposto a suportar perdas, caso elas ocorram.
Por isso, é essencial implementar um gerenciamento de riscos que esteja alinhado aos seus objetivos, permitindo que você lide com a volatilidade do mercado sem enfrentar grandes prejuízos.
O que é um mercado volátil?
Quando afirmamos que o cenário atual é caracterizado por um mercado volátil, estamos nos referindo à instabilidade dos preços, que não conseguem se manter por longos períodos em um mesmo nível.
⚠️ Embora essa volatilidade possa criar oportunidades interessantes no universo dos investimentos, para os consumidores, uma alta volatilidade pode não ser um sinal positivo.
Um exemplo disso foi a greve dos caminhoneiros que ocorreu em maio de 2018 no Brasil. Esse evento pode ser visto como um período de mercado volátil, já que os preços de certos produtos, como frutas e combustíveis, oscilaram de maneira imprevisível.
O que é um ativo volátil?
Um ativo volátil, ou “com alta volatilidade”, é um instrumento financeiro cujo preço ou valor sofre flutuações significativas em um curto espaço de tempo.
Essa volatilidade é uma medida da instabilidade ou incerteza associada ao ativo. Quando um ativo é considerado volátil, suas variações de preço ocorrem com mais frequência e intensidade, apresentando maiores riscos e oportunidades de lucro ou prejuízo para investidores e traders.
Investir ou negociar ativos voláteis geralmente oferece um maior potencial de retorno, mas também envolve um risco maior de perdas.
As pessoas que mais se beneficiam da volatilidade são aquelas que realizam operações de Day Trade, pois conseguem identificar pequenas mudanças nos preços e realizar transações em um período muito curto.
Agora, vamos explorar o que é o índice VIX e como ele se relaciona com a volatilidade.
O que é o índice VIX e sua relação com a volatilidade?
O índice VIX, também conhecido como “índice de volatilidade” ou “índice do medo”, é um indicador que mede a expectativa de volatilidade no mercado financeiro dos EUA. Ele é calculado com base nas opções de compra e venda do índice S&P 500.
Um valor mais elevado do VIX indica uma maior expectativa de volatilidade e incerteza no mercado.
Os traders utilizam o VIX para avaliar o nível de risco e ajustar suas estratégias de negociação conforme as condições de volatilidade previstas.
Em geral, um VIX alto sugere um ambiente mais adequado para operações de curto prazo, como o Day Trade, enquanto um VIX baixo pode ser mais favorável para estratégias de prazo mais longo, como o Swing Trade.
O que é volatilidade de câmbio?
A volatilidade de câmbio refere-se às variações nas taxas de câmbio no mercado financeiro, ou seja, às oscilações nos preços de moedas como o dólar, euro e real.
Essa expressão pode parecer estranha à primeira vista, mas está mais presente em nosso cotidiano do que você imagina.
Diariamente, jornais e sites dedicam um espaço para comentar sobre a alta ou a baixa do preço do dólar, você já notou? Essa variação é o que chamamos de volatilidade de câmbio.
Esse fenômeno desempenha um papel fundamental no mercado financeiro.
Em primeiro lugar, essa movimentação possibilita o investimento em contratos futuros dessas moedas.
Além disso, a cotação das principais moedas do mundo influencia a economia de outros países e até indicadores como a inflação, por exemplo.
Se você está começando a investir na Bolsa de Valores, é fundamental ficar atento à cotação do dólar, pois ela pode impactar o desempenho de um ativo ao longo do tempo.
Compreender isso faz parte do conjunto de conhecimentos necessários para obter bons resultados ao operar na Bolsa.
Portanto, procure sempre se manter atualizado sobre a dinâmica do mercado financeiro e aprender novos conceitos. Afinal, o aprendizado contínuo é a chave para alcançar seus maiores objetivos.
Como utilizar a volatilidade a seu favor?
Até aqui, você viu que a volatilidade tem um significado bem importante para conseguir vencer na Bolsa de Valores. Mas afinal, como utilizá-la a seu favor?
Muitas pessoas que investem, principalmente na Bolsa de Valores, aproveitam o estudo da volatilidade o significado de um ativo para comprar e vender no momento que mais proporciona bons rendimentos.
Quer ver um exemplo de como isso acontece na prática? Imagine que você comprou um papel de uma empresa por R$50. Analisando a volatilidade dela, você percebe que nos últimos 18 meses ela variou entre R$40 e R$60. Entretanto, hoje o preço está chegando a R$80.
Está formada uma boa oportunidade para você vender a ação por um preço maior que o histórico e lucrar R$30.
No vídeo a seguir, veja como ganhar dinheiro de forma segura com operações diárias na Bolsa:
Como você pode perceber, compreender a volatilidade e seu significado no mercado financeiro é essencial para alcançar bons resultados. Essa variação é importante para identificar as melhores oportunidades que podem potencializar seus lucros.
Esse texto foi retirado do artigo da Toro: Volatilidade: o que é e como ocorre este fenômeno do mercado?
